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Asesoría en Inversiones

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Nuestro objetivo primordial es la protección y el crecimiento del patrimonio familiar de nuestros clientes, así como su tranquilidad financiera de largo plazo. Para cumplir este objetivo, estructuramos portafolios de inversión diversificados, según sus necesidades y perfil de riesgo.

a. Diagnóstico en instrumentos y portafolios de inversión

b. Consultoría en estructuración de portafolios de inversión

c. Evaluación de alternativas de inversión (debida diligencia financiera, legal, tributaria)

d. Oportunidades de inversión

e. Creación de Reglamento o Programa de inversión

f. Comités de inversión

g. Investigaciones económicas

h. Apoyo en ejecución de inversiones

i. Financiación de la educación

j. Planeación financiera

k. Planeación del retiro