Nuestro objetivo primordial es la protección y el crecimiento del patrimonio familiar de nuestros clientes, así como su tranquilidad financiera de largo plazo. Para cumplir este objetivo, estructuramos portafolios de inversión diversificados, según sus necesidades y perfil de riesgo.
a. Diagnóstico en instrumentos y portafolios de inversión
b. Consultoría en estructuración de portafolios de inversión
c. Evaluación de alternativas de inversión (debida diligencia financiera, legal, tributaria)
d. Oportunidades de inversión
e. Creación de Reglamento o Programa de inversión
f. Comités de inversión
g. Investigaciones económicas
h. Apoyo en ejecución de inversiones
i. Financiación de la educación
j. Planeación financiera
k. Planeación del retiro